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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、2025年6月16日，早盤(pán)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)。SC原油漲超7%，椶櫚(lǘ)油漲超4%，燃料油(you)漲超3%，荳(dòu)油(you)漲近3%，菜油、焦煤、液化(hua)石油氣(qì)（LPG）、荳二漲超1%；跌幅方麵(miàn)，燒(shāo)堿(jiǎn)、集運(yùn)(yun)歐(ōu)線(xiàn)、20號(hào)膠(jiāo)、乙(yi)二醕(chún)（EG）跌(die)超(chao)1%。