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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟(gen)踪(zong)策略(lve)获取正超额收益(yi)。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动(dong)性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力(li)，微盘指数(shu)再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能(neng)有效扩散(san)，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势(shi)上涨(zhang)再度(du)转向震荡(dang)。风格方面(mian)，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方(fang)面，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。

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