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我们注意到，5月份国际输入性因素和国内消费新动能不断壮大、相互交织👗，请问您从5月份的数据来看🍓🍈，经济运行呈现了哪些特点？您如何评价？谢谢。

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新消费主题在(zai)IP潮(chao)玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布局。一方面是轻(qing)松(song)生活，包括各类(lei)代理外包、个性化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括(kuo)缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端(duan)服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不仅有广大的国内(nei)市场，在外部(bu)环境复杂多变(bian)的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻画(hua)，则2020年该指(zhi)标见底后脉冲向上(shang)，功能(neng)性服饰、小家电、体育和户外用品等板(ban)块优势明显，新消费板块的贸易不可替代(dai)性(xing)在新世纪以来逐步走强，服务机器(qi)人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟表等新消费产品(pin)在全球贸易链中可(ke)平替程度较小，内需可进、外需可(ke)守。

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2025年上半年🍍👘🥔😡，虽然政策不确定性有明显升高🥿💓🥿，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💋。我们认为下半年💖😻🍒，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👛，主要受美国经济放缓的推动👿。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍎。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会👡，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重🍈。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👗，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）👡，金融👠🧄，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🤬🥻、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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