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註：中證銀(yín)(yin)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价(jia)在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网(wang)+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环境(jing)转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性(xing)宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定了企(qi)业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社(she)融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季(ji)躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后(hou)续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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