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建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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