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风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因(yin)子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现(xian)为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风(feng)险。

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2、一季度例会提出“择机降准降息”👙💞，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍅🥕🥑💝；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥝，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。