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2、维持(chi)年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。