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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算(suan)力、国产(chan)集成电(dian)路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加(jia)。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债市对风险偏好、央行(xing)流动性投放以及(ji)未来基本面定价较为充分。短期内看不(bu)到债市(shi)进一步做多的催(cui)化因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

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A股换手(shou)率、成(cheng)交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率(lv)五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两(liang)市日成交额五(wu)日均值(zhi)月环比(bi)上行33.5%。

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2、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐(zhu)步(bu)放量，航(hang)空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受(shou)国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制(zhi)造业(ye)其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器(qi)具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。