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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍉🍑💕🥿，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🧅🍏💛🍎，AH股溢价指数抬升🍓🧄🧄🍉👜，反之下降。背后原因是由于A👙🍆🍋🩲👛、H股投资者结构差异🍇🍎，A股散户投资者占比更高🍊🍌🍊🥦🥦，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交💗，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩳。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🧡🩰😻，市场风险偏不强💛😠🥬👛，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金😠👡🥭👘。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🤍，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13🥥，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🍈💘，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🥻🧄🍌。

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展望后市🥔👿，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道🩰、促消费是白酒行业主线🎒💔，当前白酒需求暂时承压🥭，建议关注护城河宽阔🎒，品牌👚💛、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好💟🍍、势能向上的区域领先酒企💖👡。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食💞🧡😠🩰、能量饮料等细分赛道景气度高🥥🥻🥭；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍌，龙头乳企韧性较强🍊。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥾🩲🥬👙，关注后续降准降息节奏及幅度🤍。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍊😈🥑💔，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💓🧅💓🥑。A股经历13年TMT牛市后🥬，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🧄👝🍇🥿、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🧡🥥💔、4月两次降准，3🥒、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🎒👠🍑🥦。一系列政策催化下A股持续上涨🍈🥿，14/7-15/6万得全A涨超200%🩱🩱🧡👡，同期恒生指数涨幅仅18%💌🤬🥑，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💕👞🍒，宽货币+宽信用💛，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩰，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👞🥿🧅，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩱🍄💖🍎💖，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩱，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍏🍑💓🥭。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥬🥬，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💓💗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👘🥻🍊，AH溢价指数从115升至128🍒。当前来看🍅🍍🥬🩰，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👗🩳💕，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、最后，我想引用十年前总书记访问(wen)新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未(wei)来，亚洲再次站到了引领(ling)历史发展的前列。我们生于斯、长于斯，前途命运(yun)维系(xi)于斯(si)。”所以我们希望继(ji)续在“五通”框架下(xia)，打造一(yi)个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的美好(hao)未来。