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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🥿👄💝、军工、电力设备🥬👅🍇、电子等行业较A股估值更低👛😻🩲。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👝🥾💓🥦，截至6/13😈😈，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💘👄，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💘，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👿👞，处近10年12%分位💛，同期万得全A 17.5倍💞😻👡👅、35%分位🥬👡💔🍍，4月初经历关税冲击的下跌后🍒🥑💟，恒生指数PE 8.9倍🤬💌🤬、17%分位🍆，同期万得全A 17倍👠🩱🍆、24%分位💯。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🩱🍄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👅🧅、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥬🍅。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降低，A股科技题材悉数回调。金融(rong)科技板块震荡走低，成份股跌(die)多涨少，共计8股逆(ni)市上涨，其中四方(fang)精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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一键配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计(ji)，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分食品(pin)饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板块(kuai)龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外投资者亦可通过(guo)食品ETF联接基金（A类(lei)012548/C类012549）对吃喝(he)板块(kuai)核心资产进(jin)行布局。

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1、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资(zi)”和“满(man)仓”所占比例向上调整(zheng)，均(jun)增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位(wei)占比下降，最新(xin)分别为33%、16%；“空仓”占比提升(sheng)3个百分点至7%。

2、布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料(liao)显示(shi)，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指(zhi)数，汇集市场13只头部优(you)质房企，在投资方向上具有明(ming)显的(de)头部集中度优势，前十大成份股权(quan)重(zhong)超9成(cheng)，央(yang)国(guo)企(qi)含(han)量(liang)高！在行业(ye)出(chu)清大背(bei)景下，龙(long)头(tou)地产或更具(ju)弹性！