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部分(fen)农化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改(gai)善(shan)，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵(an)价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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同时，美元快速贬值👿，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👙，显著强化了港股流动性环境🧄。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💖，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落👿🤍，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥔。电力方面🥭🥑🍇，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升😠😈😠，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🥝，成本下降驱动盈利改善。

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1、3、观点👚👘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍅💕🍋💘，成为本轮行情的引擎🥬🧡🩱😻。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍏🥿；二是🥑🥬👞💌🍑，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍍🧄，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👛。下半年也要关注三个方面🍇🍊👿😡🌽，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥿？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💯💖，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😻👞。二是Comex铜是否持续高溢价🩰？高溢价源于关税的不确定性🩲🍎，若铜进口关税确定💔🍑，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👜👿🧡🌽，美232调查结果可能是重要的时间节点🥒。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥭😡🩱，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💖🍋🩳？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👛。综合来看💋💖，铜市场再次面临上有需求压力🥿，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💟🍑💯，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍏🤬💓。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥔🥕👘👛，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👜，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🍒👅🥝💓，楼市持续回落🥑，消费与投资增长乏力🥕🍓🤍💖🍇。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍄👗👿。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍄，使得指数在震荡区间👚💕，而非市场预期的突破和主升。