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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥬🎒💞。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💌🍇，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩲🥭。需求和库存方面😈🧡，偏乐观的假设下🍎🍌🍓💝，短期钢企暂无大幅减产的预期🍇🍅🧅，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍉💓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍍，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🩰🍓。

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当记者进一步询问核(he)查结果以及何(he)时公开通(tong)报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉(she)及(ji)到当事人个人(ren)家庭(ting)隐私(si)，所以(yi)我们仅对(dui)双方当事人进行(xing)了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的(de)具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双(shuang)方是签字确认认可了(le)的，具体的情(qing)况需(xu)要和纪检组联系。”

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