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田希蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指(zhi)数(shu)的(de)市盈率(lv)显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通(tong)互联网和(he)港股通医疗板(ban)块因(yin)AI商业化(hua)加速和创新药产业发(fa)展，估值快(kuai)速(su)修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”😠，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👘💔。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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何濤(tāo)：我説(shuō)(shuo)一説自(zi)己(ji)的改變(biàn)。第一(yi)，格跼(jú)要更大，看問(wèn)(wen)題(tí)長(zhǎng)遠(yuǎn)一些。第二，提醒自(zi)己收歛(hān)脾氣(qì)，做一號(hào)位，如菓(guǒ)時(shí)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人的感受咊(hé)(he)二號位昰(shì)不衕(tòng)的(de)。現在全公司都説我(wo)很慈祥，我(wo)驚(jīng)獃(dāi)(dai)了。

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1、（2）需求方面，2024 年半导(dao)体周期上行，带(dai)动精(jing)锡消费回暖，今年半(ban)导体仍处于景气周期当中，全球(qiu)销售额增速(su)或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以(yi)及相关消费、产业(ye)政策推动，预(yu)计 2025 年全球精(jing)炼锡需(xu)求将进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万(wan)吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万(wan)吨。不过，受到贸易战(zhan)的(de)冲击以及上(shang)半年(nian)国内光伏抢装潮透支需(xu)求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转(zhuan)；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率处(chu)于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半(ban)年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。