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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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2、燃气主要受益于(yu)国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区(qu)间，推动(dong)企业毛差修复，二季度(du)盈利(li)有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收(shou)入或有提升，同时用(yong)电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同(tong)比降幅(fu)收(shou)窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。