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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍋💘🧄，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍊🍋、深成指（3.73%）🤬🥝🌽，一并超越创业板指（5.69%）。

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5月社会(hui)消费品零售(shou)总额41325.8亿(yi)元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国居民(min)消费价(jia)格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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本(ben)周IF当(dang)月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上(shang)涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于(yu)5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👄🥾🍒👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝💔👙。以月度-季度维度的轮动视角看💟👚💋🍈👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌💞👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥔🍌🥕🍆🍈，后续建议关注半导体😡、电池（固态电池主题）🥔🩱🍒🍈🍆、电网设备、工业金属🥑😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠🩳👗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩰。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩰🍆😡，短期风格层面继续关注科技💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞🍋🍑🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾🍒。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行🍒🥝👙，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平👚🩳💋，自繁自养生猪养殖利润上行🥭，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🥦，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行👘👢，寿光蔬菜价格指数上行🍉🍅🥭🥦。

2、深(shen)入學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)的建設(shè)的重(zhong)要思想、關于黨的自我革命的重要(yao)思想，中國(guó)***人奮(fèn)力書寫(xiě)新(xin)時(shí)(shi)代筦(guǎn)黨、治黨(dang)、興(xìng)(xing)黨、強(qiáng)黨的優(yōu)(you)異(yì)答捲(juǎn)，黨在革命(ming)性鍛(duàn)(duan)造中更加(jia)堅(jiān)強有力、更(geng)加充滿(mǎn)活(huo)力。