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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

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据沙姆哈尼称🥾🩳👛，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备👅🤬🩰，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🍆🥒，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🥝👚，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”💖🥒🍎🥦。

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在最近伊朗与美国的核谈判中💝🥭，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🧡💘🥥🩲，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前💕，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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去年924之前💛🍅💯💔，是国内信用周期和市场情绪的最低点👗，自此之后🩲🥭🍉，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👠👡，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍑，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍊🍈🍏；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍈🥭，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🩱🤍，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥭🥻🥻，更多是行业催化和流动性抱团🥾。

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1、中国稀(xi)土作为中国稀土集团核心上市平台，公司(si)高管变(bian)动引发了外界广(guang)泛关注。数据显示，中国稀土(tu)一季度净利润为7261.81万元，实现(xian)扭亏为盈，2024年，该公(gong)司净利润为亏损2.87亿元。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称🥥💋🍄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥾🥭👠🍅🍏，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。