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盈利方面🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💗🥒👚💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍌，TMT逆势改善🥥，资源品🌽、必需消费、中游设备保持正增🥦🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👗、消费电子👡🍊🥑🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥💞👚🧄，算力租赁订单持续落地🧄👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🍄，中报盈利或有改善😡👜，如汽车👛🩳、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促🥝💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💟🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑👞；此外贵金属、燃气👜🍑🍎👝、电力💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌🥬🍆🍄，中报业绩有望边际改善🍉💛💯。

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由于每年例如业绩预告、两会👗、政治局会议💘💟、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥬，也可以作为行业选择的参考🍉🌽👞🍋🍈。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💓、农林牧渔、基础化工、美容护理💛🥕、社会服务🩰😠、有色👞💖、钢铁等。

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近期，A股新股市场保持活跃态势🍎。6月26日🌽🩳😻🥒，广信科技在北交所上市🍊🍋，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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澎湃新(xin)闻记者注意到，2025年1月，上(shang)海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步(bu)加速产品研(yan)发与临床试验。目(mu)前，上海在侵入(ru)式(shi)、半侵入式和非侵入式赛(sai)道(dao)相继涌现(xian)出创(chuang)新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和(he)公共服务平台(tai)，是国内覆盖全技术领域(yu)的(de)脑机接口(kou)创新策源高地。

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1、方正(zheng)证券李珍妮等人6月(yue)15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼(yan)镜(jing)销量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统(tong)智能(neng)眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达(da)14亿副，渗(shen)透率约70%。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)(xian)而易見(jiàn)：至純(chún)(chun)科(ke)技的現(xiàn)金(jin)流錶(biǎo)現(xian)再次顯著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可比公司。按公司(si)的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註重研髮(fà)(fa)、不進(jìn)行擴(kuò)(kuo)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)(ji)備(bèi)貨(huò)、不推進(jin)供應(yīng)(ying)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？