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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍉💕，投资端能否实现边际改善🍅🥬，已成为后续稳定经济的重要变量🥿🍉。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥝🍆，也反映了市场对此的预期。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🤍。部分资金在快速反弹“解套”后🍋👡👢🤬，会形成比较大的止盈的抛售🍎。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👠🥭。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长🍑，国内矿山二季度增产明显💝🍒，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升💝😈🤬。整体来看👗💓🤍🩰，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🥻。

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整体看💋，1-4月工业企业盈利有所改善🍍💖🍉💔，但5、6月随着出口增速的收窄🥻🍒🩳，盈利预计边际放缓👢。结合工业企业盈利、库存周期🥝🩱💖👚🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞💯、光学光电子🥝💕💋🧅、消费电子、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍🍍、光伏🩱🧅🍌、自动化设备等；3）消费服务领域💕🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡💌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🎒🍍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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