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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下(xia)半年总(zong)需(xu)求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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