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（本文由北京盈科（杭州）律(lv)师事务(wu)所陈宇霞律(lv)师供稿，不代表新浪财经的观点(dian)。陈宇(yu)霞律师，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代(dai)理股民诉超华科技、圣莱(lai)达、三房巷、亿晶光电、天翔环境、祥源文(wen)化、中(zhong)兵红箭、獐(zhang)子岛、长园集团、索菱股份、中润资源、延安必(bi)康、大东南、联建光电等数十家上市公司(si)的证券虚假陈(chen)述责任纠(jiu)纷案(an)件。）（陈宇霞律师(shi)专栏）

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6月27日，央行召开第二季度例会🍉。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍍👘👙。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👘🥭，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👛，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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但是🥭，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍈🍇🥻，需要股票本身发生变化👜👘😡🥥。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🧡💯，往往是基本面的力量🍌🤬😡。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍓🥿👘。

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6月27日，正(zheng)值第九个“联合国(guo)中小微企业日”，工(gong)业和信息(xi)化(hua)部(bu)2025年(nian)“全(quan)国中小企业服务月”重点活动——第七(qi)届数字普惠金融大会在(zai)北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

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1、操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报(bao)依然(ran)是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定(ding)性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是(shi)7月超额收益的(de)主(zhu)要来源之一。

2、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度弱，向上力度强，也在提(ti)示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然(ran)割裂，关注基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。