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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备💋🍏、电子等行业较A股估值更低🩳👿。从估值绝对水平来看🥔🎒💝🥿，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍑👿💗，万得全A PE（ttm🥬，下同）19.3倍💛🥔🍉，上证指数14.6倍🍋🍎🍏💛🍊，沪深300 12.7倍👙👛，均显著高于恒生指数10.6倍🩳💗👚🩲👗，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👝、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🩰🥿👘👝，其中汽车（134%）👛🍌、军工（107%）👞🥥、电力设备（89%）💗🥾、电子（81%）AH估值溢价更高👛👛🍈🍒💕，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩱、银行（12%）、有色金属（18%）👡🤬、医药（23%）溢价较低。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市(shi)場(chǎng)(chang)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西(xi)部地區(qū)(qu)營(yíng)收(shou)額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營(ying)收高達(dá)90%。數(shu)據推算，海外市場收入(ru)明(ming)顯不足10%，佔比極(jí)低。

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他(ta)还表示，自2019年新冠疫情以来，航空旅行需求有所(suo)反弹，但飞机产量仅为疫(yi)情前的一半甚至更少，导致飞机短缺1500至2000架。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💖👜，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%👡；2023年，-7.27%🥭👢💔🩰；2022年🥑🥦，-8.78%🥝🥾🥦🥕；2021年🥦🩱🩲，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。