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总量(liang)政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月(yue)18日(ri)，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩(sheng)余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家(jia)发展改革(ge)委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持增(zeng)强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升消费供给(gei)效能、优化消费环境和政(zheng)策支撑(cheng)保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委(wei)等五部门发布《关(guan)于(yu)打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打(da)造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市(shi)陆续(xu)推出(chu)促消费政策(ce)。

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分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫(huo)得(de)超額收益0.09%。

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1、具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠(die)加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复(fu)潜力。

2、风格层面👗🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👛🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓💖。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦🩰👚。第四💓，市场交易和增量资金层面🧡🌽🩳🩳💝，近期在以伊冲突缓和后🍉👗🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘👡🍇，我们认为7月大盘风格相对占优🥻🩲🥻，成长价值风格或相对均衡🥾👠🍒🥝。