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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🌽🥥🍇、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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我们在(zai)刚刚发(fa)布(bu)的(de)中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存(cun)在5年周(zhou)期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观(guan)性(xing)，我们(men)对(dui)于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图(tu)所示。

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► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配(pei)科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金(jin)13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值(zhi)資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)(dui)中國(guó)市場(chǎng)(chang)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主(zhu)動(dong)資(zi)金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加(jia)最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與(yu)原材料(liao)。

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1、CTA 策略：今年(nian)上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬(xun)因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工(gong)板块显著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓(cang)因子(zi)最强(qiang)，波动率因子最弱。CTA 产品中，年(nian)初至(zhi)今 CTA 策(ce)略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计(ji)收益(yi)率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展(zhan)望下半年，在美联储(chu)降息的大周(zhou)期中，CTA 策(ce)略仍保持(chi)着较为有利的市场运行环境，关(guan)税谈判和海外政策的不确定性仍然(ran)存在，市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周(zhou)期策略的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中(zhong)性偏强，推荐配置。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始(shi)申購基(ji)金，但昰(shì)由于接近扭(niu)虧(kuī)阻力位(wei)時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力(li)較(jiào)大(da)，總(zong)的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基(ji)金(jin)淨(jìng)(jing)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。