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2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。