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各地也在收购存量闲置土地及存量商品房、发放购房补贴🍇、优化住房公积金政策等方面持续发力。中指研究院数据显示，5月份，全国各地累计出台超50条政策。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🥕🌽💓。根据中证指数公司统计🍓，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数💓，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🧡👠🎒，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🤬、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💞。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩲🍅，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌，价格低位运行的背景下🍎🍅🩳🍋💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🤍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡💌、公路👅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌🍈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅👘💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥕👗，关注存量项目进入收获期🥒，自由现金流释放加速的电信运营商🍄🌽🥝💓👙。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🥥🍈🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🍋，截至25/5已上行至1.8%👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜，下同）和科创板（20%）👞🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🧡🥬、通信（算力服务+卫星通信）👛👞👄。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋👚。为规避美国关税冲击🍑，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产🍅💖，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于🍉🍒💓，当东欧👠🍅、拉美🩳、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%🍆👠🥑，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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1、【观(guan)策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局(ju)势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响(xiang)化工、有(you)色金(jin)属等板块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险(xian)情绪可能促使资(zi)金流向红利等(deng)防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露(lu)且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业(ye)或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

2、作(zuo)为A股调味品(pin)行业(ye)龙(long)头企业，海天味业近(jin)日正式启动港股全球发售(shou)相关工作(zuo)。本次发售时间定于6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。