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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥑💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍍🍎💝🧡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💕🥬。背后原因类似，均为强美元之下👄💌，外资加速流出中国资产🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🌽🥿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜🥿，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿，外资加速流出🍑👗，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💋🌽，23年恒生指数下跌-13.8%👝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥬👙🍍，港股更为受挫👿🥑💖，24年5-8月恒生指数跌-15%🍋💕，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😻💞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💖👙，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄💘。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定(ding)壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年(nian)錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)(yin)外(wai)貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力(li)而放緩(huǎn)，上半(ban)年工(gong)業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的(de)下行壓力或(huo)進(jìn)(jin)一步曏(xiǎng)(xiang)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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2、我不是投机者。我是投资者💋👙🩰🍉。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产🍄。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱。