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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新(xin)材料(liao)）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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