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从目前基本面的趋势来看👚，基本维持较为稳定的状态💖👡👚🥑，依然呈现**开支托底经济💛😠、消费出口相对强🥾💝👿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍄🍎👿🥾💕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🤬🍎，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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要与那些(xie)最容(rong)易受到气候变化影响的人团结(jie)在一起(qi)：原住民、小岛国家以及低收入群体——他(ta)们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担。

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期💯👿🧡。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨👡🍈🥬🤍🍋，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🥿🎒，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升🧡🩳，且还有新增产能投放🥔👢💯，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加💓🍇🥔，生产亏损环比收窄情况下💝💖💋，未来锰硅产量仍有增量预期💟😈。

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消息(xi)上，申万宏源认为，随着全球地缘(yuan)政治变化加(jia)剧，全(quan)球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场(chang)关注，不(bu)但是情绪催(cui)化，更(geng)可以通过其中新装备展示匹配“十五五(wu)”规划(hua)，结合军队换装大周期和军贸新格局(ju)，军工(gong)有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工(gong)关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构(gou)性机会为主(zhu)，预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重(zhong)心(xin)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、北京博星证券投(tou)资顾(gu)问有限公司研究(jiu)所所长(zhang)兼首席投资(zi)顾问邢星在接受《证券日报》记者采(cai)访时(shi)表示：“德固特若(ruo)成功购买浩鲸科技控制权，有望(wang)借(jie)助其在数字化技术、行业解(jie)决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环(huan)节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产(chan)品(pin)质量；在售后服(fu)务方面，借(jie)助(zhu)智能运维(wei)等数字化手段提升服务水平，增(zeng)强客(ke)户满意度。此次收购对于德固特实(shi)现(xian)数字化转(zhuan)型、拓展业(ye)务边(bian)界、提升综合竞争(zheng)力具有重(zhong)要意义，后续进(jin)展值(zhi)得市场(chang)密切关注(zhu)。”