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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险(xian)偏好进(jin)一(yi)步回升还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中(zhong)有涨(zhang)”。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位💝🩲👛，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🍓👿🍋💌，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善🩰🥑🤬👙。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🎒🍓🥥👡，受价格下行的影响较小👞。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3😻🍋👡、投资者结构：港股机构化程度更深👘，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🥿🍏💗🤬、更为便捷开放的制度优势💞，较A股率先受益。4💘💔、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💕。今年以来南向资金日均净流入61亿元🤍，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、药明生物（02269）发布(bu)公告，于2025年6月14日，公司董事会获公(gong)司其中一名主要股(gu)东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根士丹利国际股(gu)份有限公(gong)司订立大宗交易协议(yi)，据此，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立(li)于公司且(qie)与(yu)公司概(gai)无关(guan)连(lian)的各方配售由Biologics Holdings持(chi)有的公司8294万股现有股份(fen)（相当(dang)于截至本公告日(ri)期公司(si)已发行股(gu)本(ben)总额约 2.04%）。

2、三(san)大主线(xian)配(pei)置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资(zi)金配置(zhi)需求(qiu)，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍(reng)将是中长期配置主线。短期来看，在市(shi)场(chang)主(zhu)线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提(ti)振(zhen)下的大消(xiao)费(fei)板(ban)块。以旧换(huan)新政策显效，新消费潜(qian)力在消费(fei)行为(wei)重构(gou)与技术深度赋能下持续释放。