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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥑🩳，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍓、美🥝、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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首先，我希望看到推动(dong)逐步淘汰化石燃料的势头。各(ge)国必须超(chao)越泛泛(fan)的表述，就(jiu)终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转(zhuan)向清洁能源(yuan)设定明确的时间表。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💋。海外方面🍑👝🥦，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💘🥔🥭，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍈👡💋🩲，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥕🥬🥝🧡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧡👄🍈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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因此总的来看(kan)，在七(qi)月至八月(yue)的(de)业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率(lv)在进一(yi)步(bu)提(ti)升。要形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区域(yu)来(lai)看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、在 25 年下半年的策略(lve)配上，哑铃配置仍是主(zhu)旋律：偏向防御的红利(li)资产适(shi)合(he)作(zuo)为底仓，同样对(dui)小微(wei)盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权(quan)侧哑(ya)铃配置方案的(de)实(shi)现路径。

2、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%👜😠🍌，较去年同期提升6.2个百分点。