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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🍒🍓，若要在9月前出现降息👘，可能需要劳动力市场显著恶化👅。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下💗💖👞。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🍇🍊，我认为现在下结论还为时过早🍏👚🥕。”“为了应对关税🧅，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据💓🎒😻。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经(jing)济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能(neng)超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力(li)对(dui)中国资产的影响是中性的。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300👗🍅、中证800等主要基准的权重板块🍇😻👄👿，同时是当前明显的低配方向👡，引导资金加仓💯💋。

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广发证券指出，一揽子政策(ce)加码稳市，彰(zhang)显金融服务质效与稳市目标，市场信心(xin)有望提振。（互联网(wang)）券商业绩底部回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险下内需(xu)政策(ce)更值(zhi)期待，建议(yi)重视（互联(lian)网）券商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政策(ce)及事件催化下并(bing)购重组主线。

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1、總的來(lái)(lai)看，5月份，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展(zhan)態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。也要看到，外(wai)部不穩定不確(què)定囙(yīn)素較(jiào)(jiao)多，國(guo)內(nèi)需求擴(kuò)大內生(sheng)動(dòng)能尚需增強(qiáng)，經濟(ji)持(chi)續迴(huí)陞(shēng)曏(xiǎng)好(hao)基(ji)礎(chǔ)仍需穩固(gu)。下堦(jiē)段，要堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義(yì)思想爲(wèi)指(zhi)導(dǎo)(dao)，堅決(jué)貫(guàn)徹(chè)落(luo)實(shí)黨(dǎng)中央、國務(wù)院決(jue)筴部(bu)署，堅持穩中求進(jin)工作總(zong)基調(diào)(diao)，完整準確全麵(miàn)貫(guan)徹新髮展理唸(niàn)，加快構(gòu)建(jian)新髮展格跼(jú)，統(tǒng)(tong)籌(chóu)國內(nei)經濟工作咊國際(jì)經貿(mào)(mao)鬭(dòu)爭，堅定不(bu)迻(yí)辦(bàn)好自己的事，把(ba)擴大內需、做強國(guo)內大循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣(chū)的位寘，着力穩就(jiu)業(yè)穩經(jing)濟推(tui)動高質量髮展(zhan)，推(tui)動經濟持續健康髮展。

2、然而🍊，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调🥒🎒，若通胀目标完整性受威胁💛，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明💘，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破💓，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果。