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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧅👘💋，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥔🍊，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍏🍈🥔💕🥕。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💕🥬🍑👗。

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（三）安(an)全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票(piao)和个(ge)人身份(fen)证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路(lu)）。上(shang)午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子(zi)业绩有望持续；算(suan)力(li)需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺(wang)盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较高速增(zeng)长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产(chan)业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期😻。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）😻👿，创历史新高🥑💕🥦。

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1、王青表示，未来人民币走势(shi)主要受(shou)三大因素影响：中(zhong)美经贸(mao)对话磋商进展、美元走势以及(ji)国(guo)内宏(hong)观政(zheng)策的节奏和(he)力(li)度。鉴于中(zhong)美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折(zhe)，人民币汇率难以持(chi)续单(dan)边升值，谈判(pan)波(bo)折或冲击(ji)汇率。不过，下(xia)半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市(shi)场止跌回稳等政策(ce)将陆续落地(di)，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响(xiang)，巩固高质量发展基本面，还(hai)将有力支撑(cheng)人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确(que)定性(xing)因素。

2、鑫宏业(ye)：披露(lu)以简易程序向特(te)定(ding)对象发行股(gu)票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相(xiang)关发行费(fei)用后的募集资金(jin)净额将全部用于超融合导体线缆(lan)研发及(ji)产业化项目、大(da)功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目(mu)、新一代核电站用特种电缆及电气贯(guan)穿件研发及产业(ye)化项目。