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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速(su)放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格(ge)端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段(duan)性放缓，但仍(reng)有部(bu)分领域业绩有(you)望改善。

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今年六月末非金(jin)融(rong)及两油万得全A绝对(dui)估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行(xing)。论坛上，上海证(zheng)券(quan)交易所、深圳证券交易所(suo)和北京(jing)证券交(jiao)易所相关负责人，就资(zi)本市场服(fu)务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改(gai)革信号。

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原油(you)：重点关注OPEC+增(zeng)产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非(fei)全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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1、（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料(liao)企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)(chu)于虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。硅業(ye)分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)(wei)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)(xu)供應存在(zai)不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供(gong)需錯(cuò)(cuo)配的(de)跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的(de)節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)(ya)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)(fei)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排(pai)産尚可，但電(diàn)池片咊組(zu)件排産(chan)迴(huí)落較(jiào)(jiao)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降(jiang)低，后(hou)續下半年終耑(duān)需(xu)求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

2、经中央军委(wei)批准，中国(guo)人民***海军山东舰航母(mu)编队将于7月3日(ri)至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港(gang)市(shi)民开放参(can)观。现(xian)将有关事项公告如下。