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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经济(ji)数据尚可，但(dan)是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进(jin)一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期(qi)值得关注。

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（1）供(gong)应上看(kan)，4-5 月国内多晶硅产量仍维(wei)持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅(gui)料厂商检修(xiu)结束(shu)，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则(ze)在需求(qiu)走弱的节奏下，过(guo)剩压力(li)还将持续。（2）消(xiao)费上看(kan)，光(guang)伏(fu)抢装潮结束，6 月硅片排产尚(shang)可(ke)，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续(xu)下半年终端需求走弱将主导合约走(zou)势。

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陈健玮：在全球主要市场中🍌🥾，港股估值仍处于较低水平🥾👡🍅💘💓，并显著低于美国市场。根据彭博数据💋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩰💞💓🥬，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😠🍉💓🥭，其中，银行🍅💗、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🧅🩱，定价权逐步转移🧄👄🍌，未来A/H价差有望收窄🍅。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、“特朗普威脇(xié)再轟(hōng)炸伊(yi)朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》29日以此爲(wèi)題(tí)報道稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)對(duì)伊朗加緊(jǐn)施壓(yā)。在(zai)近日一場(chǎng)(chang)白(bai)宮(gōng)記(jì)者會(huì)上，特朗普(pu)警告説(shuō)，如菓(guǒ)情報顯(xiǎn)示伊朗能夠(gòu)(gou)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)至軍(jūn)用級(jí)彆(biè)，美國將“毫無(wú)疑問(wèn)”再次實(shí)施襲(xí)擊(jī)。他還(hái)(hai)稱，自己拯捄(jiù)了伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)伊免遭殺(shā)害。對此，伊(yi)朗外交部長(zhǎng)阿拉格齊(qí)28日譴(qiǎn)責(zé)特朗普的言論(lùn)昰(shì)(shi)對哈槑內伊的“不尊重”。埃(ai)及《金(jin)字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前美伊關(guān)係(xì)進(jìn)入“高度對峙(zhi)而非對話(huà)的危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)”。

2、近年来，上市公司财务造假手段隐秘性、复杂性增强👞👢👅，通过与金融机构👝🥒🥭、上下游客户💟😠、第三方企业深度合谋💘👘💟，以虚构业务和交易、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”💖💋👠，除了上市公司及相关责任人外🤬，同时严查保荐承销🍇、审计评估、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任😠😡，并通过行政处罚🥑🍒🎒、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价🍌🍋💗。