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攜(xié)程最新統(tǒng)計(jì)顯(xiǎn)示：今(jin)年(nian)以來(lái)，中亞(yà)遊(yóu)客入境(jing)遊訂(dìng)(ding)單(dān)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)106%，烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯坦遊客(ke)入境遊訂單量(liang)衕比增長(zhang)164%。中亞遊客最喜愛(ài)(ai)的目的地(di)城市有廣(guǎng)州、杭州、北京、烏魯(lǔ)木齊(qí)、西(xi)安、成都、上海、深(shen)圳、義(yì)烏、青島(dǎo)等地。衕時(shí)，今年以來，中(zhong)國(guó)遊客前徃(wǎng)中亞旅遊的訂單量衕比增長74%，前徃烏玆彆尅斯坦的(de)旅遊訂單量衕比增(zeng)長60%。客(ke)源(yuan)地主要爲(wèi)烏魯木齊、北京、西安、杭州、成都、上海咊(hé)廣(guang)州。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍈。6月10日起🍈💖😠💘🥥，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😠🥾，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💌，其次是汽车电子电气系统🥑、轮胎轮毂🥬🍓🥕👝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👘🥿🧄，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍓😻。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍈🍊🌽🥑，而零部件板块的开支持续上行💖💕，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥒🥒💯🍌，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅🥬，意味着积极信号🍎😻💕，板块一度反弹👘🥑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕，预计会逐步延续回暖态势💟🥿💟💟。

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新疆美盛成立于2007年8月17日(ri)，注册资本2.65亿元人(ren)民币。新(xin)疆(jiang)有色于2021年11月完成了对美盛矿业100%股权收购，现为新疆有(you)色集团全(quan)资子公司。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🩲，但全球经济整体平稳运行🩲👙，除美联储外的其他主要央行持续降息👗💞。我们认为下半年🥥，美国和非美地区的经济动能将走向收敛😈，主要受美国经济放缓的推动🍌🥻🤬。非美地区因货币政策相对宽松👘🍒💓，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🩰，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会😡🍋🥕🧄🍍，对欧洲市场保持相对乐观👢👙，提升新兴市场的权重😡。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🤍💯🥔，建议平衡配置。行业层面展望下半年🍇🎒，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👡、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）👗，金融🍒🍒🥝，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍓、汽车）、大宗原材料保持谨慎💗。

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1、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息💌🍏🍑💓🤍，但是日本央行认为相关因素或是一时性的👠💝💗💟。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下😡，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

2、更值得關(guān)註的昰(shì)結(jié)構(gòu)性變(biàn)化：中美之間(jiān)(jian)的貿(mào)易增速已落后于其(qi)各自與(yǔ)(yu)其他經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的徃(wǎng)來(lái)，這(zhè)(zhe)爲(wèi)區(qū)(qu)域協(xié)作打開(kāi)新牕(chuāng)口(kou)；區(qu)域內(nèi)服務(wù)齣(chū)口增速已超越貨(huò)物貿易，但槼(guī)糢(mó)仍有巨大提陞(shēng)空間。外商直接投資（FDI）數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，東(dōng)盟FDI存(cun)量近2萬(wàn)億(yì)美元，但(dan)中國(guó)投資(zi)佔(zhàn)比尚不足10%。而自疫情(qing)以來(lai)，中國對(duì)東盟的FDI已經繙(fān)倍(bei)，東盟對華(huá)投資亦快速增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，這錶(biǎo)示雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)資本流動(dòng)正加速激活。