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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👠🧡😻。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😡🍎🥦🎒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍌🥒。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💗🍇👛💛，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看🌽👠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍇🍎🥑👞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💞👜🥕💝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👡💟🍊🩳👛、新能源替代等，销量边际改善😡💌👞🩲，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👄👝💛，下游需求旺盛💖🍋，产能延续去化🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善🥦。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥒，特斯拉Optimus量产在即😠🥔，核心零部件企业率先受益🥿👅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👄。

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如今💔👄🤍，随着 2025 年上半年接近尾声💕，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍄💌🍒，未来的走势绝非一目了然。

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他补充说🥦🧅👗🥭，他清楚以方为何将自己列为目标🍎💔，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我🌽🍍，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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