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2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本(ben)面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流(liu)动(dong)性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。