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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍍💖💝。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱👘💘、有多大市场💟👘🥑👠🥒、什么时候上市”👄😻🍈🍎。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥑，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比💋🧄。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍊💞🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥭👚🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑🩲🤬💝，牛市上半场是金融再通胀🍈💓，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😻🥦💗🍓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢🥿。下半场是实物再通胀💓👞💕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛💗🍍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧅🍏，在观测到PPI的显著修复之前🍇🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看(kan)，多(duo)年(nian)來港股持(chi)續(xù)低于A股，截(jie)至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技的20倍。從相對水平來看(kan)，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數(shu)PE 8.7倍，處近(jin)10年12%分位，衕期(qi)萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬(wan)得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市(shi)的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)(bing)以(yi)“A股行業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)(jia)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估值溢價更高(gao)，即(ji)港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、关键在于这是一只全股票市场指数基金🎒。需要说明的是，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财👚，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗？” 答案是，是的，这些都很好😻🍌。

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