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一位退休老人(ren)带(dai)来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引(yin)了周边目光。老人介(jie)绍(shao)，他退休后在(zai)老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出(chu)来，趁周末和(he)女儿一起来(lai)打(da)卡，“蛮(man)时尚的，我觉得什么好(hao)玩就画什么。”

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🥭💛👢🩲、波斯语、希伯来语五种语言发文表示😡😈，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在🍈，“游戏并未结束”🥻👢。“现在💞，政治主动权👞、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🤍🧄🧅💛。惊喜还在继续🍑👗👅！”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、行业层面💟🥾😠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩰👄💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜💞🧅、消费电子🥕🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾💘🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑👜👜、光伏🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🌽👘🥻🥬；此外贵金属💯👿🥾🥭、燃气、电力💕👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限🩲👞，中报业绩有望边际改善。