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5月底以来🍎🍄，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的(de)行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市(shi)场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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2、Subramanian还为美国相对于欧洲(zhou)和(he)亚洲(zhou)所(suo)拥有的约 40%的(de)估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度(du)以及更强劲的长期增长潜(qian)力。