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3、策略观(guan)点：从供需增速平(ping)衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价(jia)折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即(ji)便下行(xing)，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从(cong)相对(dui)确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认(ren)可(ke)08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更(geng)高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前(qian)价差水(shui)平仍存(cun)约200-400点空间。

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