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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运(yun)行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和(he)利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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