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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2、3🍌、投资者结构：港股机构投资者占比更高👛💕，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🍋🍋，外资寻求中国资产配置🥿🍋🍈，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💔🥭👙🤍，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥝👜🍈，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💕，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥬，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧄👗👗🥒，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🩰👅🌽，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👢，外资进入港股市场更便利🍉，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💓👗🩳，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥬👠💯，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥿🍋👠。从个股层面来看，同时在A💓🤬👡、H上市的企业💖🥒💯，外资机构持股占比越高🤬，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥔👙，这里以国际中介机构持股比例估算）👜🍇👠，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👛👙，AH股溢价率也更高达到18%💌。