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本月以来，标(biao)普 500 指(zhi)数上涨(zhang) 4.4%，以科技股为(wei)主的纳斯达克指数(shu)涨(zhang)幅近 6.1%。与此同时，道琼(qiong)斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却(que)是建立在多项(xiang)指标同时(shi)异常的前提下。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、需求方面，上周美国原油表需有(you)小幅下行，不过在传统消费旺(wang)季(ji)阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡(dan)，整体来看美国原油需求明显低于年(nian)初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了(le)增长8万桶(tong)/日的低(di)速（年初预期(qi)的1/3）。中国原油加工(gong)量(liang)连续第四(si)周反(fan)弹，连续三周高于去年同期(qi)加工量，但最近2周汽柴油(you)产量(liang)几乎没有增长，原油加工增(zeng)量主要去往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费明显(xian)低于去年同期，这让炼厂不(bu)得(de)不调整生产计划。

2、这一比例(li)大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值(zhi)得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三(san)分之二将默认储蓄率（即(ji)新缴费者工资中转入雇主退休(xiu)计划的比例(li)）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认(ren)储蓄率(lv)设定为 6% 或更(geng)高，这(zhe)一比例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。