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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全(quan)面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业(ye)层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

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2、2、上半年黄金上(shang)涨存在三大核心驱动。一(yi)是，美**关(guan)税政(zheng)策不确定性下，美(mei)国经济滞胀预(yu)期增(zeng)强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供应(ying)链扰动(dong)，市场预(yu)期美全年(nian)通胀中枢抬升(sheng)。二是，美(mei)元信用体系受损(sun)与去美元化加速。美(mei)元占全球外(wai)汇储备比例不(bu)断下(xia)降，特朗普极端关税(shui)政策(ce)预期下，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去(qu)年11月份重启且连(lian)续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘(yuan)风险未(wei)如期放缓。美国总统特朗普(pu)对俄乌地缘(yuan)政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中(zhong)东地缘局势再次不(bu)稳，市(shi)场虽然能够看到特朗(lang)普对陷入战争的(de)“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把(ba)控(kong)理的下降，地缘避险扩散风险(xian)对(dui)黄(huang)金形成潜在支撑。