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纽约大学交通成本项目(mu)提出的东海岸高(gao)铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有(you)照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的(de)需求，再拼凑成耗资 1170 亿(yi)美元(yuan)的(de)不可能计划），而(er)是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁(tie)路运营的重大调整，总成(cheng)本约 170 亿美元。考虑到纽约空(kong)域紧张，这个(ge)项目效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受(shou)益。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💘🥔🩳💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍑💔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍😠🍅🍏，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍇🥭、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👗🥒💘，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍑💗💋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓💔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟👢🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💖💟，港股21年全年净利润增速21%👿🧅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦🧅🥕，是21年A🩰、H行情分化的重要原因之一🥾💝。当前来看🥑👘👘🥾，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💌💕🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大🥬👙🍍🍈。此外🌽😈，关注美联储降息预期🥔，若降息时点持续延后🩱🥔🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍅。

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1、此外，刘劲津特别指出👠🤬，投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申，其仍偏好于“高质量”的中国国有企业和股东回报组合。

2、新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外(wai)包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店(dian)等细分领域；另一方面是(shi)情绪消费，包括(kuo)缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关(guan)注的(de)扩散赛道(dao)包(bao)括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式(shi)快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰(shi)、线(xian)上预售等）。新消费属性产品不仅(jin)有广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下(xia)也在(zai)增强韧性。如果对国内新消费板块的(de)全球领(ling)先(xian)优势进行刻画，则(ze)2020年该指标见底(di)后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的(de)贸易不可替代性在新世(shi)纪(ji)以来逐步走强，服务机(ji)器人、宠物食品、珠宝(bao)首饰钟(zhong)表等(deng)新消费(fei)产品在全球贸易链中可平(ping)替程度较小，内需可(ke)进、外需可守。