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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上(shang)三季(ji)度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息(xi)落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行空間(jian)，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)(fa)力，三季度仍需保持謹(jin)慎，四季度(du)如菓進一步(bu)降息落地，債市利率下行空間或有(you)所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大(da)。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債(zhai)收益率波(bo)動(dòng)區(qū)(qu)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套(tao)保以(yi)及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套(tao)機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍈、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇🍋🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠💘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩰。资金需求端🥭🎒👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🧅，路径一是由EPS改善维持🍄💔，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍇🥦。战略上我们保持看多🍏🥥😠🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗💔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬🍉💔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💋💯、被动跟随策略，而非主动流入🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💋💔👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳🍉👢🥻👢。

2、今年前5个月，中国创新药(yao)对外BD授权总额已经(jing)超过455亿(yi)美(mei)元，几乎和去年全(quan)年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的(de)时(shi)候，荣昌生物的(de)对外交易却让投资者大跌眼(yan)镜。