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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🥔🥥👛。预计美联储仍将按兵不动👘👠。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🍎，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指(zhi)数下(xia)行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初(chu)145降至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两(liang)段，年初(chu)至3月19日(ri)恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降(jiang)至129。之后受海外(wai)风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地(di)，港股在反弹行情中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒(heng)生(sheng)指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降至历史低位。

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风险提示：银行(xing)ETF被动跟踪中(zhong)证银行指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何(he)在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于(yu)个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只(zhi)作为参(can)考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文(wen)中的任(ren)何观点(dian)、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的(de)过往业(ye)绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理(li)人管(guan)理的其他基金(jin)的(de)业绩(ji)并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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1、特朗普总统及其助手反而声称，该法案(an)将(jiang)带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的(de)其他部分的最终成本不仅将为美国经(jing)济，还将为**债务开启一个(ge)新的黄金时代(dai)。

2、关税对高压(ya)电力设备供应商(shang)影响有限。主要供应商下游(you)组装(zhuang)环节大部(bu)分本土化生产，受关税(shui)直接影响较小(xiao)，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成(cheng)本提升，但当前下游需求景气，成(cheng)本提升或大部分传导至下游。公司(si)层面，通用电气从墨西哥、加拿大(da)、中国进口额占总(zong)成本的5%，若考虑钢铁等(deng)其他(ta)关税，受影(ying)响成本敞(chang)口25%。公司已通过供应链调整、重新协(xie)商价格、压缩管理费(fei)等方式缓解成本提升，考虑缓解措(cuo)施后公司预计(ji)关税将造成(cheng)3-4亿美元成本(ben)增量，对应挤压利润率(lv)一个点(dian)。在供应(ying)链调整(zheng)方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可(ke)较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国(guo)本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产(chan)美国产能；西(xi)门子(zi)能源美国敞口(kou)20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总(zong)额的2%左右，直接影响有限。