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行业配置：维持哑铃配置思路🥻😻👄👄，红利底仓+小盘成长🍄。红利方面🍉🥒💯🥭，在通胀尚未回归🍈💯🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩲，既可以延续其分红表现🍏💖💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍏👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍈🩱，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬🧅，截至25/5已上行至1.8%🍏😈🍋👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆👿🥒🍊，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍎🍎😡👚、操作系统）😈😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松👢💯，基本面支撑有限💯🍄👡，走势或仍跟随黑色整体波动为主💞🥑。消息面来看🍏👿💗👘🍍，主流钢招有新进展🌽😻，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨👗💕，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨🥾👅🧅😠，较5月定价下跌350元/吨🥕💗，关注最终定价情况🥒。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度👜🥝👠。港口锰矿报价环比略有下降🧄🥻，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度🍑🍌，成本支撑减弱👘👄👅。供需层面来看🍒🥑，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周🥝🥥，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加。需求端🍎🥒，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱🍎🍍🥑🍓。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看👙🧅🍄，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱👘😠👿🍒，锰硅价格无强力驱动👅🥒，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下👝👄💯💋，预计短期仍低位震荡为主🍋🥦😡，矿端情况需要持续关注😡🥑，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展👿🍊🍊。

2、此(ci)外(wai)，本週美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行、瑞(rui)士央行、英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息會(huì)議，油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市(shi)場(chǎng)關註(zhu)焦點(diǎn)。美國5月消費(fèi)者物價指數(shù)（CPI）咊生産(chǎn)者價格(ge)指數（PPI）低于預(yù)期，提振了寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)預期(qi)，貨(huò)幣(bì)市(shi)場預計(jì)(ji)美聯儲有朢(wàng)從(cóng)9月恢復(fù)降息。