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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要(yao)因素(su)是较为宽松的供需格局和中美(mei)关税。站在(zai)当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内(nei)棉花商业库存(cun)已经降至新年(nian)度同期较低水平(ping)，同(tong)比下降超30万吨。综上，我们(men)认为与前低(di)时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主(zhu)要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积同比(bi)增加已是市(shi)场共识，新疆地区(qu)棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是(shi)丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新(xin)增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正(zheng)，但同(tong)比增速持(chi)续(xu)低(di)于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口(kou)国，目前中美关(guan)税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前(qian)水平(ping)难(nan)度较大(da)，对于棉花进(jin)口以及终(zhong)端纺服产品出口势(shi)必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存现(xian)状，棉价(jia)重心或有一(yi)定抬升(sheng)，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预(yu)计开秤(cheng)价格与去年同(tong)期持(chi)平或略(lve)有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空(kong)间预计有限。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💟。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰；市场震荡上行😻🥑👡🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端🍅👛💟🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😻👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒💕👝，结构上融资资金有望延续净流入。

2、進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境(jing)變(biàn)(bian)化、增量(liang)資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對(dui)7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：